МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение

"Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Масличные	Еженедельный обзор рынка 26 - 30 ноября 2012 года
занеделю

720

4000

668

p

521

539

1000

p

Бразилия

2012г.поотношениюк:2010г.:	+34,5%

занеделю

750

p

≈

610

p

600

p

607

2000

550

1500

p

481

500

p

p

p	p

q	p

2011г.:	-24,1%

Подс.Венгрия

+28,9%

Подсолн.(АргентинаFOB)Подсолн.(ВенгрияBCEEXWфьючерс.)

с/хорганизациямиРФ

q

1269

1240

1243

p

1176

1199

3318,0

p

1130

p

Соев.ЕС

+2,5%

2011

1050

900

сезоном:

2012

700

p

q

Дек.Янв.Фев.Мар.Апр.МайИюньИюльАвгустСент.Окт.Нояб.

p	q

Соевое(ЕСFOBmill)

Импорт

2395,4

150

17,7тыс.т

2010/11:

янв.-окт.

2011

50

2011/12:

3367,0

0

7,9тыс.т

2012/13:

2010/112011/122012/13

p

1,5

12,8

55,2

217

283

4,7

568

683

2.12.11

9.12.11

16.12.11

23.12.11

30.12.11

6.1.12

13.1.12

20.1.12

27.1.12

3.2.12

10.2.12

17.2.12

24.2.12

2.3.12

9.3.12

16.3.12

23.3.12

30.3.12

6.4.12

13.4.12

20.4.12

27.4.12

4.5.12

11.5.12

18.5.12

25.5.12

1.6.12

8.6.12

15.6.12

22.6.12

6.7.12

13.7.12

20.7.12

27.7.12

3.8.12

10.8.12

17.8.12

24.8.12

31.8.12

7.9.12

14.9.12

21.9.12

28.9.12

5.10.12

12.10.12

19.10.12

26.10.12

2.11.12

9.11.12

16.11.12

23.11.12

30.11.12

25.11.11

2.12.11

9.12.11

16.12.11

23.12.11

30.12.11

6.1.12

13.1.12

20.1.12

27.1.12

3.2.12

10.2.12

17.2.12

24.2.12

2.3.12

9.3.12

16.3.12

23.3.12

30.3.12

6.4.12

13.4.12

20.4.12

27.4.12

4.5.12

11.5.12

18.5.12

25.5.12

1.6.12

8.6.12

15.6.12

22.6.12

6.7.12

13.7.12

20.7.12

27.7.12

3.8.12

10.8.12

17.8.12

24.8.12

31.8.12

7.9.12

14.9.12

21.9.12

28.9.12

5.10.12

12.10.12

19.10.12

26.10.12

2.11.12

9.11.12

16.11.12

23.11.12

30.11.12

25.11.11

2.12.11

9.12.11

16.12.11

23.12.11

30.12.11

6.1.12

13.1.12

20.1.12

27.1.12

3.2.12

10.2.12

17.2.12

24.2.12

2.3.12

9.3.12

16.3.12

23.3.12

30.3.12

6.4.12

13.4.12

20.4.12

27.4.12

4.5.12

11.5.12

18.5.12

25.5.12

1.6.12

8.6.12

15.6.12

22.6.12

6.7.12

13.7.12

20.7.12

27.7.12

3.8.12

10.8.12

17.8.12

24.8.12

31.8.12

7.9.12

14.9.12

21.9.12

28.9.12

5.10.12

12.10.12

19.10.12

26.10.12

2.11.12

9.11.12

16.11.12

23.11.12

30.11.12

97,8

25.11.11

Производство маслосемян во всех	Производство растительных масел	Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел

категориях хозяйств РФ		(нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)	на мировом рынке Растительные масла (нераф.), тыс.тонн                Сравнение с          Соя, долл. США/т
Валовый сбор масличных, тыс.тонн	сезоном:	770	719	Изменение:
5000

2010г.	7 457	2011/12:	670	Аргентина	p+1,3%
+30,6%	620	569     Бразилия	---
2011г.	13 115	3000	570	494	536	554     США	---2000                                                                                                                                                                                    2010/11:                 520     437

2012г.	10 026	p+12,5%	470	Сравнение с прошлым
420	сезоном:
0	3000	6000	9000	12000	15000	0       сен.       окт.      нояб.     дек.       янв.      фев.      мар.      апр.       май      июнь     июль      авг.	Аргентина	p+26,8%
Дек.	Янв.         Фев.	Мар.	Апр.         Май        Июнь       Июль        Август        Сент.        Окт.          Нояб.	---
2011г.:	q-23,6%	2010/11       2011/12       2012/13	Соя (Аргентина FOB)	Соя (Бразилия FOB)	Соя (США CPT Мекс. залив)        США	---Валовый сбор подсолнечника, тыс.тонн Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн                 Сравнение с       Масличные, долл. США/т                                                       Изменение:

2010г.	5 345	4000	сезоном:	700	651	Рапс Канада	---
3500	2011/12:	650	615	618     Рапс Франция	+1,4%
2011г.	9 697	3000	+26,2%	585	Подс. Аргентина	0%
2500	549	603     Подс. Венгрия	+0,7%
2012г.	7 358	2010/11:	505	599     Сравнение с прошлым
1000	+5,1%	сезоном:
0	2000	4000	6000	8000	10000	500	450      495	Рапс Канада	+24,6%
0	400	Рапс Франция	+12,6%
2012г. по отношению к:	2010г.:	+37,7%	сен.       окт.      нояб.      дек.       янв.      фев.      мар.      апр.       май      июнь     июль      авг.	Подс. Аргентина	+20,8% 2010/11       2011/12       2012/13

Дек.	Янв.         Фев.	Мар.	Апр.         Май        Июнь       Июль        Август        Сент.        Окт.          Нояб. По состоянию на 19.11.2012г.                                   Источник: Росстат     По состоянию на 06.11.2012г.                                                                         Источник: ИА "АПК - Информ"                           Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)                                                             Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
Отгрузка маслосемян		Экспорт и импорт масла подсолнечного	Растительные масла, долл. США/т	Изменение: (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)*                1500                                                                                                                                                                                                    за неделю
Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн	1400	Пальм. Малайзия	-1,2% Отгрузка масличных, тыс.тонн                                                                                                             Экспорт               1300                                                                                                                                                                                                    Подс. Аргентина                +0,9%
янв.-окт.	1 500	сентябрь - октябрь	1200	1198      Рапс. ЕС	p+0,8% 2010                                                                                                                                          1 000                                                                                                                                                       2010/11: 3,3 тыс.т          1100     1095                                                                  1185                                                                                               1118      Соев. Аргентина                +1,6%
янв.-окт.	2 893,0	500	2011/12: 65,6 тыс.т	1000     1100	810	Сравнение с прошлым

янв.-окт.	4 808,2	0	2012/13: 55,2 тыс.т	800	800      Пальм. Малайзия	q-23,8%
Подс. Аргентина	+2,7%
0	1 000     2 000     3 000     4 000     5 000     6 000	2010/11	2011/12	2012/13	Рапс. ЕС	-3,3%
2012г. по отношению к:	2010г.:	p+44,9%	Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с/х году с сентября по ноябрь составил 97,8	Пальмовое раф. (Малайзия FOB)	Подсолнечное (Аргентина FOB)	Соев. Аргентина	p+2,1% 2011г.:               +66,2%                тыс. тонн, с 1 по 28 ноября - 42,6 тыс. тонн                                                                                                      Рапсовое (ЕС FOB mill)                                                                                   Соевое (Аргентина FOB)                                         Соев. ЕС                            -1,3%

По состоянию на 28.11.2012	Источник: ФТС По состоянию на 30.11.2012г.	Источник: ИА "АПК - Информ"

Отгрузка подсолнечника, тыс.тонн	Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн	Аналитика

200	По данным ФТС, по состоянию на 28 ноября Россия с начала сентября 2012/13 с.-х. года отправила на экспорт подсолнечное масло в объеме 97,8 тыс. т. С 1 по 28 ноября экспортировано

янв.-окт.	42,6 тыс. т подсолнечного масла. В предыдущем сезоне экспорт масла за первые три месяца составил 186,2 тыс. т, что на 47,5% больше уровня текущего сезона.
2010	сентябрь - октябрь	По данным Oil World, в ближайшее время ожидается мировое сокращение поставок сои, которое скажется, в большей степени на кормовом секторе, чем на рынке растительных масел.
Сокращение поставок будет связано, во-первых, со снижением экспорта сои и продуктов ее переработки из США, и, во-вторых, с сокращением предложений на соевом рынке до апреля 2013

100	года, пока на рынок не поступит новый урожай из стран Южной Америки. Тем временем в главном "соевом" штате Бразилии, Мато Гроссо, сбор сои нового урожая может стартовать уже в
1 735,9	первой половине января 2013 г., раньше средних сроков. В этом году Бразилия может потеснить США – крупнейшего производителя сои в мире. По прогнозам, урожай бразильской сои в
2012/13 г., составит около 81 млн т против 80,86 млн т в США. Цены на соевый и рапсовый шрот в Чикаго поднялись в ноябре на 60-70%, а на соевое масло - опустились на 8% к прошлому

1,5 тыс.т	году. Устойчивость цен растительных масел связана с чрезмерным предложением пальмового масла (в этом сезоне его производство может вырасти на 2,8 млн т, что значительно больше
янв.-окт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  средних за 10 лет показателей роста в 2,6 млн т). По прогнозам международной организации International Grain Council (IGC), в 2012/13 МГ ожидается рост мирового производства сои в 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2012/13 МГ на 11% к сезону 2011/12, до 267 млн т (2010/11 МГ – 266 млн т). Оценка повышена на 3 млн т по сравнению с октябрьской. Уровень потребления сои составит 263 млн т, что на 2 млн т больше прежней оценки и на 4,6% выше уровня потребления в сезоне 2011/12 (251 млн т). Хорошие урожаи должны обеспечить восстановление переходных запасов сои, несмотря на

0	1 000	2 000	3 000	4 000	рост спроса. Ожидается, что конечные запасы 2012/13 МГ составят 28 млн т, на 14,3% больше запасов сезона 2011/12 (24 млн т). Увеличение предложения и снижение цен активизируют
соевый импорт крупнейших потребителей культуры, в частности Китая, что обещает прирост мировой торговли соей на 5,2% по сравнению 2011/12 МГ. Оценки мирового торгового оборота

подняты на 1 млн т по сравнению с октябрьскими – до 97 млн т. Глобальное производство рапса/канолы, по мнению экспертов IGC, упадет до 4-летнего минимума и составит 58,9 млн т в 2012г. по отношению к:	2010г.:	+40,6%	Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с/х году с сентября по октябрь составил 2012/13 МГ. Запасы масличных снизятся на 22%, а высокие цены сократят экспорт/импорт рапса и его продуктов на 15% по отношению к 2011/12 МГ.

2011г.:	p+94,0%	8,0 тыс. т, с 1 по 28 ноября - 42,5 тонны	Источники информации: Средние цены на масличные и продукты переработки - мониторинг МСХ (Европейская часть России) по методике, согласованной с РЗС.
*Безучетаданных оторговлес РеспубликамиБеларусь иКазахстан.Коды ТН ВЭД:1512119101;1512119109	Экспортные цены в США и в мире - МСХ США. Экспорт и экспортные цены - ФТС России. Запасы и реализация - Росстат.

По состоянию на 22.11.2012г.	Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн" Посостоянию на28.11.2012	Источник: ФТС www.профет.рф